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归来!A股又多一家A+H两地上市的券商

2020-05-15 17:52:52
归来!A股又多一家A+H两地上市的券商

原标题:归来!A股又多一家A+H两地上市的券商

近年涌向A股市场上市的券商是越来越多了,日前证监会又放行了4家企业的IPO申请,分别包括国联证券股份有限公司(简称“国联证券”)、昆山沪光汽车电器股份有限公司、瑞鹄汽车模具股份有限公司、协创数据技术股份有限公司。

其中的国联证券无疑是本批次闯关IPO成功的企业中备受关注的存在,其成功过会,意味A股市场上即将又多一家券商,并且是A+H两地上市的券商。

国联证券,成立于1992年9月,前身是无锡市证券公司,2008年改制并更名为国联证券,此后在2015年7月实现在香港联合交易所挂牌上市,一年半后国联证券又把上市目标瞄准了A股,在2016年12月由南京证券承保,完成了IPO预先披露,静候一年后在2018年1月被证监会安排进行了IPO预先披露更新,但是以后再无进展。

去年国联证券的高层进行了大换血,挖了中信证券的墙角,多名前中信证券的高管加盟,其中包括了被称为“金融圈打工皇帝”、券商龙头中信证券最高工资(2018年薪高达1566.87万元)的中信证券原财务负责人兼首席风险官葛小波。

不知是否和上述事件有关,在静候2年多后,国联证券突然被证监会安排在今年5月8日上会闯关,虽然此番上会前,国联证券因为报告期内的业绩大波动而备受质疑——2015-2019年,国联证券实现归属于母公司股东的净利润分别为14.71亿元、6.10亿元、3.61亿元、0.51亿元和5.21亿元,但是2019年业绩相当华丽,净利润增幅高达10倍,最终还是一炮成功,也算圆了公司的A股梦。

按照其IPO招股书,国联证券拟在A股发行不超过6.34亿股,本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务,虽然金融类企业冲刺IPO素来都少有具体披露拟融资的规模,但是此般的发行股本,预计融资规模起码也在20亿左右。

接下来更引人注意的恐怕是国联证券在A股的发行价,PS:目前在港股市场报3.05港元/股,还是在8日成功闯关A股IPO和券商股当日恰好异动带动股价大涨10.91%后的结果。

作为A+H两地上市的公司,在如今沪深港通的大背景下,过高的溢价率容易对A股的价格形成反制。比如去年四季度国内最大的农商行重庆农村商业银行的A+H上市之旅,在港股市场只有3块多/股,还是港元,回A股后(在A股上市简称“渝农商行”)却要以7.36元/股发行,直接造就了上市首日即历史最高点,从10.60元/股持续走低,日前还刷下了4.90元/股的历史新低,严重破净、破发的一幕。