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peizi114:乘“新基建”东风 抓新财富机遇

2021-07-27 04:17:52

投资研报

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  赵子强

  今年的政府工作报告指出,继续支持促进区域协调发展的重大工程,推进“两新一重”建设,实施一批交通、能源、水利等重大工程项目,建设信息网络等新型基础设施,发展现代物流体系。“新基建”再次引起全国两会代表、委员的热议。

  实际上,“新基建”在去年政府工作报告中一经提出,就成为社会各界关注的焦点。在今年全国两会上,这一话题仍然热度不减,两会代表委员纷纷献计献策。

  笔者认为,做投资胜率最高的方式是顺大势,像新基建这种从中央到地方均作为重点工作积极推进的事,必然是大机会、长周期,无疑蕴含新财富机遇。

  首先,新基建的“新”成就了其挑大梁的角色。

  新型信息基础设施为智能经济的发展和产业数字化转型提供了底层支撑。5G与云计算、大数据、物联网、人工智能等领域深度融合,将形成新一代信息技术的核心能力。其所涉及领域发展空间巨大,增长迅速,经济社会效益显著,对上下游行业带动性强,在未来经济社会发展中将起到担大任、挑大梁的重要角色。

  其次,新基建获得政策加持,成效已开始显现。

  据前瞻产业研究院数据显示,2020年,我国在工业互联网、大数据中心、5G、人工智能等新基建重点领域投资规模约达1万亿元,其中大数据中心、5G基础设施、工业互联网、人工智能等投资规模分别约占52%、27%、11%、10%。

  工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙日前表示,我国已经建设超过71.8万个5G基站,5G手机终端连接数突破2亿户,现已基本覆盖全国所有的地级以上城市。

  融合基础设施方面,智慧城市建设路径更加明晰,大数据技术助力城市信息化管理;创新基础设施方面,国内已涌现出一批以促进科技创新要素共享,贯通基础及应用研究、技术及产品开发、工程化和产业化为目标的创新基础设施。

  第三,新基建获持续投入,蕴藏时代机遇。

  国家发改委在年初表态,2021年要推进“十四五”重大工程项目建设,加大新型基础设施投资力度;加快京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际和市域(郊)铁路建设。5G、工业互联网、数据中心等新一代信息通信基础设施建设的全面部署,最近也得到工信部方面确认。

  有业界专家预计,数据中心投资规模方面,2020年-2022年期间总投资约1.5万亿元;工业互联网投资方面,2020年-2025年期间累计投资将达到6500亿元。5G基础设施建设方面,2019年-2026年累计投资将会超过2.6万亿元;人工智能方面,未来三年的投资规模都会超过千亿元。

  正如恒大集团首席经济学家任泽平所说,“新基建能够培育新经济、新技术和新产业,打造中国经济新的增长点”。那么,这个全新的经济增长点,对于投资而言,则意味着存在较大弹性和超额收益,这是时代给予的新机遇。